Ambientado no Recife, cidade entrecortada por rios e manguezais, o filme acompanha Izaquiel, um jovem auxiliar de serviços gerais cuja busca noturna por encontros secretos no mangue o leva até Jeremias, um pescador intrigante e magnético. À medida que uma ameaça externa invade o lugar trazendo violência, os dois embarcam em uma jornada pelas profundezas do manguezal, onde realidade e mito se entrelaçam.