Após o término de um relacionamento de uma década, o jovem cineasta João está em busca de novas perspectivas tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Enquanto tenta superar o coração partido e redescobrir sua identidade afetiva e sexual, João se vê mergulhado em um turbilhão de desafios. Determinado a fazer um nome para si mesmo na indústria cinematográfica, João enfrenta dificuldades para realizar seu primeiro longa-metragem. Frustrado com a falta de progresso, ele começa a dirigir filmes eróticos amadores para garantir sua sobrevivência profissional e financeira. Nesse processo de reinvenção, João vai encontrar apoio em amigos de longa data e descobrir novas paixões ao longo do caminho enquanto decide escrever um roteiro autobiográfico sobre o fim do seu relacionamento.