Sérgio, um engenheiro português, chega à Guiné-Bissau para trabalhar na construção de uma estrada entre o deserto e a selva. Ali, envolve-se em uma relação íntima e desequilibrada com Diára e Gui. Em meio às dinâmicas neocoloniais dos expatriados, esse laço torna-se seu último refúgio contra a solidão e a barbárie.